El mercado peruano se destacó durante 2019 por avances regulatorios en términos de espectro y el establecimiento de bases para una eventual transición a 5G. Por un lado, se dispuso el inicio del reordenamiento en 3,5 Ghz; y se publicaron para comentarios los nuevos lineamientos para desarrollo de nuevos servicios y tecnologías digitales, que contemplan el eventual apagado de 2G, la compartición de infraestructura y la migración hacia nuevas tecnologías. Este panorama confronta con un segmento móvil altamente competitivo, marcado por una “guerra de precios” que no cesa y una repartición que alcanzó su escala más baja histórica entre los cuatro operadores principales: Telefónica con 35,34%, Claro con 28,75%, Entel con 19,23% y Bitel con 16,64%, según datos de Osiptel a septiembre de 2019.

Desde el propio regulador Osiptel hubo un llamado a que los operadores se concentren en mejorar la calidad de servicio, por encima del foco en esta “guerra de precios” que vienen sosteniendo. En efecto, para preparar el camino a 5G esta competencia constante por captar más adiciones en la portabilidad deja en segundo plano a esfuerzos de otro tipo que deberían estar encarando: testeos de la nueva generación móvil, nuevos modelos de negocio sobre Internet de las cosas e inteligencia artificial –por nombrar sólo dos de los negocios que se verán potenciados por 5G- y compartición de infraestructura.

El presidente del Osiptel, Rafael Muente, alertó a mediados de octubre que los operadores móviles mantienen de modo permanente una ‘guerra de precios’, porque necesitan rentabilizar sus operaciones. Los acusó de estar ‘desangrándose’, en lugar de preocuparse por que la competencia sea a nivel de calidad del servicio, y no solo a nivel de precios. Esto se da en un momento en que la mejora en la prestación y en velocidad se vuelve clave con la mira puesta en el primer semestre de 2020, para cuando se prevé la licitación de espectro para 5G. Y más aún teniendo en cuenta que el 60% de las conexiones móviles en Perú corresponde a 3G.

Por nombrar sólo un caso entre los operadores que disputan punto a punto de cuota de mercado, Entel tuvo como foco en 2019 la captación de “Entel lovers” (traducido del inglés, “amantes de Entel”), clientes fieles a la marca, especialmente en el segmento pospago, para mantener el liderazgo en portabilidad en esta modalidad. Para atraerlos el operador ofrece subvenciones de equipos y ofertas especiales para comprar equipos de gama alta.

Para promover este foco en calidad de servicio, el regulador hizo público su ranking de calidad y nuevos productos, con la intención de que el usuario sea consciente de la calidad de las prestaciones que recibe. El Ranking de Calidad Móvil Distrital mostró para el primer semestre de 2019 8.043 interrupciones, de las cuales un 47% se produjo por cortes de energía eléctrica y un 27% por fallas en los elementos de red de los operadores.

Bitel lidera en tiempo de interrupción del servicio de telefonía móvil, con 10.7 minutos de afectación promedio mensual por abonado: Movistar le sigue con 5.8; Entel con 1.3 y Claro con 0.4.

Un nuevo OMV con un modelo flexible

En paralelo a este escenario de fuerte competencia entre las cuatro empresas con red móvil, el mercado de operadores virtuales se renovó por el inicio de operaciones de Cuy Móvil. Si se consideran todos los actores vigentes, el mercado móvil en Perú está constituido por Telefónica, Claro, Entel, Bitel, Inkacel, Dolphin y Cuy Móvil. Inkacel sólo cuenta con un 0,04% del parque de líneas (septiembre de 2019, Osiptel); Dolphin, dirigido al segmento corporativo, que no llega ni siquiera a esta cuota; y Cuy Móvil inició operaciones a fin de septiembre último, con la meta de alcanzar 30.000 usuarios en su primer año.

Luego de tres años y medio de preparación, la oferta del OMV está disponible, exclusivamente de manera online, sin sucursales. Los usuarios ingresan al portal web y seleccionan cantidad de MB, SMS o llamadas que desean hacer en el mes, según su preferencia. Luego, optan por recibir el chip vía Rappi, o recogerlo en un punto de distribución -por el momento se ubican en las cercanías de las principales universidades-.

El OMV opera sobre la red de Claro. Para dar comienzo a su operación en Perú, recibió en 2018 US$1 millón de un fondo de inversión. Con un modelo de negocio basado en la suscripción y la flexibilidad en selección de opciones en manos del cliente, Cuy Móvil intentará lograr lo que Virgin Mobile (luego adquirida por Inkacel) no pudo. Virgin Mobile había arrancado a ofrecer servicios en agosto de 2016 con el ojo puesto en el público joven, y claudicó tras un año: Virgin buscaba llegar al 2% de la torta del segmento móvil en un plazo de tres años, pero tras seis meses en funcionamiento sólo consiguió captar 58.000 usuarios (menos del 0,02%). Su heredera, Inkacel, decidió dar un giro en la estrategia y se enfocó en micro recargas en segmentos de bajo poder adquisitivo.

El modelo de Cuy Móvil es 100% digital: al momento del lanzamiento de servicios, el competidor directo de este nuevo actor era Tuenti, marca perteneciente a Telefónica también dirigida al público joven, pero en octubre fue anunciado el fin de sus operaciones.