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martes 17 de marzo de 2020

Los prestadores pyme marcan el rumbo en el mercado de banda ancha brasileño

Con el despliegue de fibra óptica y una buena atención a sus clientes, las pequeñas empresas locales y regionales han logrado un lugar destacado en el interior del país y ahora empezaron a incursionar en las grandes ciudades, en clara competencia con los grandes operadores.

Con 9,88 millones de abonados en un mercado de 32,56 millones, los denominados Prestadores de Pequeño Porte (PPPs) del servicio de banda ancha fija, pasaron a fines del año pasado a liderar el único mercado de las telecomunicaciones brasileñas con crecimiento durante 2019. Múltiples factores llevaron a cristalizar un movimiento iniciado en los últimos años y que seguramente seguirá en crecimiento durante los próximos, especialmente en el interior de Brasil, pero también en las grandes ciudades.

Un claro ejemplo del mercado de banda ancha fija brasileño es lo sucedido en diciembre último. Mientras los grandes operadores (Claro, Vivo, Oi y TIM) perdieron 217.000 abonados, los PPPs sumaron 150.000 nuevos clientes a sus servicios, tendencia que se verificó también en los últimos años como una constante. En concreto, mientras el mercado general de banda ancha fija creció en 2019 el 4,5%, los PPPs registraron un aumento del 31,7% en el número de abonados.

Hay que tener en cuenta que a fines de 2018 la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) cambió el concepto de PPPs, y en lugar de considerar como tal a las empresas con menos de 50.000 abonados, pasó a denominar de esa manera a aquellas que tienen una participación de mercado de hasta el 5%.

Las razones. Son varios los datos que explican esta escalada de los prestadores pyme. Desde el punto de vista tecnológico, el factor fundamental es el despliegue de fibra óptica al hogar (FTTH). Además de ser una inversión que está al alcance de sus posibilidades, les permite

ofrecer un servicio de calidad a clientes de pequeños municipios que anteriormente dependían de la llegada de alguna de las grandes empresas del sector para poder acceder a Internet o TV paga y con servicios que, entre otros casos, eran deficientes por la baja velocidad.

Estas pequeñas empresas – más de 9.500- ya están presentes con fibra óptica en 2.633 municipios de todo el país y debe aclararse que en 875 de ellos son los únicos proveedores de FTTH, lo cual equivale al 15,7% de los municipios de todo el país, con la aclaración que ninguna pyme tiene las condiciones u obligaciones de ofrecer servicios mayoristas.

Evolución. En total, a fines de 2019 FTTH se había transformado en la principal tecnología para proveer banda ancha fija, con alrededor de 10 milllones de accesos, de los cuales cerca de 5,8 millones pertenecían a los PPPs. A fines de 2018 el sector registraba 5,82 millones de accesos de fibra óptica.

Los accesos a través de cables metálicos (xDSL) sumaron al término del año pasado 10,3 millones (2,7 millones menos que a fines de 2018). Los clientes a través de cable coaxial se mantuvieron en 9,5 millones (casi lo mismo que un año atrás), mientras que los accesos vía radio

bajaron de 2,32 millones a 2,17 millones. Los accesos satelitales crecieron de 189.000 a 267.000 abonados.

Otro factor fundamental para el crecimiento de los pequeños prestadores brasileños es la cercanía y la atención rápida de sus clientes, lo cual los diferencia de las grandes empresas. Se debe considerar que esos clientes de pequeños municipios del interior, donde en la mayoría de los

casos tienen problemas con casi todos los servicios públicos; que aparezca un proveedor privado que ofrece Internet con la última tecnología, velocidades similares a las ofertadas en las grandes ciudades y que, además, le resuelve al cliente cualquier problema, son condiciones convincentes para esos ciudadanos. Justamente, esta dinámica impulsa la aparición de PPPs también en las grandes ciudades, donde han comenzado a operar con gran éxito, compitiendo con los grandes operadores.

Esta situación está corroborada por los índices de satisfacción de los clientes del servicio de banda ancha fija –que elabora anualmente la Anatel-, donde se consigna que en 2019 se registró una mejora general de ese índice, con crecimientos en los estados del norte y solo se verificó algún descontento en el estado de Paraná.

En ese relevamiento de calidad realizado por el regulador, se comprobó que las peores percepciones de los usuarios de banda ancha fija se registraron en los rubros de “atención telefónica” y en “capacidad de resolución de problemas”, tradicionales puntos flojos de los grandes operadores, que incluso superaron en insatisfacción a los rubros de “funcionamiento” y “cobranza”. Por supuesto que los grandes operadores tomaron nota de lo que viene sucediendo y ya en 2019 aumentaron el ritmo de sus inversiones en FTTH y días pasados los principales responsables de Claro, Vivo, TIM y Oi, manifestaron que su principal objetivo en 2020 será el crecimiento en FTTH.

Se debe destacar que en la licitación de espectro para 5G, por primera vez habrá una reserva de 100 MHz en la banda de 3,5 GHz para los proveedores regionales, lo cual es una demostración de la importancia conquistada por los PPPs las telecomunicaciones brasileñas.

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