Convergencia Research, Consultoría especializada en Latinoamérica y Caribe
martes 11 de agosto de 2020

Operadores neutrales y redes compartidas: En el AMBA se configura un nuevo escenario competitivo

El monto de las inversiones, la complejidad en los permisos y el contexto macroeconómico complejo de Argentina hicieron que en los últimos dos años los operadores neutrales avanzaran con propuestas de compartición mediante distintos modelos. Dos de ellos son los de American Tower y Ufinet.

Para Convergencia Research, 2019 cerró con 1,15 millones de accesos de fibra al hogar. Cifra un 20% mayor que los datos públicos de ENACOM: para el ente, la barrera del millón de accesos se cruzó recién en el primer trimestre de 2020.

Del total estimado por Convergencia Research, un 49% de los clientes pertenece a Telefónica, 28% a otros operadores del interior, 21% a Claro y el resto a Telecom. Para este último sólo están estimados los accesos en Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Reconquista Santa Fe, donde lanzó servicios en abril de 2019.

El ingreso de Telecom a las provincias mencionadas -en su mayoría terreno de Supercanal-, junto a los despliegues de Claro y Telefónica, dejaron configurada la competencia en los grandes centros urbanos de cada provincia. El gráfico que acompaña esta página exhibe que Claro y Telecom pelearán el NOA, Córdoba, Santa Fe y parte de Cuyo; Telefónica disputará en Patagonia su FTTH frente al cable módem de Fibertel, y en una posición más cómoda en Cuyo, donde Supercanal despliega fibra más lentamente. Claro también apuesta a Mendoza, pero no a las mismas localidades que Telefónica. Hay dos casos particulares: uno es Santiago del Estero, donde el FTTH competirá con dos cableros locales -Express y TIC (Supercanal)-; el otro es La Rioja, donde la Sapem y Telecom despliegan fibra.

En el AMBA se modificaría el escenario competitivo. Telecom, Claro, Movistar y Telecentro no siempre compiten entre los cuatro, sino en general de a dos. Esta situación se alteraría con la entrada en escena de operadores neutrales, como American Tower y Ufinet. El modo en el que decidan competir quienes vayan sobre esas redes compartidas puede cambiar, para la UBB, el escenario casi duopólico conocido desde los inicios de la banda ancha fija. Además, en el conurbano hay un mercado potencial inmediato de 110.000 hogares aún no conectados y otros 100.000 atendidos por tecnologías inalámbricas que tarde o temprano demandarán fibra, según estimaciones de Convergencia Research.

La otra clave de 2020 es que la fibra, no sólo por los hogares sino también por su importancia para 5G, pasó a ser la tentación de inversión de empresas locales. Con crisis económica, pandemia y disputas por la problemática del uso de los postes, Iplan apuesta a jugar con su fibra en el conurbano, Córdoba y Santa Fe, y Grupo Boldt entra en localidades más pequeñas con un modelo que deja la puerta abierta a alianzas con cooperativas. No son los únicos casos de inversión local, pero sí dos ejemplos concretos. 

La compartición de infraestructura para llegar con fibra al hogar toma carrera. El monto de las inversiones, la complejidad en los permisos y el contexto macroeconómico complejo de Argentina hicieron que en los últimos dos años los operadores neutrales avanzaran con propuestas de compartición mediante distintos modelos. Dos de esos modelos son los de American Tower y Ufinet. 

La torrera American Tower trabaja con fibra en un modelo neutral de compartición en municipios de la zona Norte y Noroeste del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el partido de San Martín Claro y Movistar se sumaron a este modelo. Según confirmó a Convergencialatina Josefina Hernández Gazcón, directora de Legales y Asuntos Públicos para la Argentina y Paraguay de American Tower, en estos países la empresa no cambió su posición respecto de las inversiones proyectadas, si bien notó una posición “más conservadora” por parte de los operadores por sus problemas de morosidad, que afectan su posibilidad de continuar invirtiendo.

Ufinet, cuya opción de infraestructura para redes FTTH aprovecha el tendido de la red de distribución eléctrica, mantuvo su despliegue en línea con lo planificado a pesar de la pandemia. Avanza con foco en la mitad sur de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del sur y suroeste del Gran Buenos Aires. En lo que resta del año esperan culminar el despliegue en Florencio Varela y comenzar al menos dos nuevas zonas que sumarían 100.000 hogares pasados y de ese modo llegar al hito de un millón de hogares pasados.

La compartición podría cambiar el juego de la competencia en AMBA. Hasta el momento, en lo que a redes de alta velocidad se refiere (más de 25 Mbps), los hogares –salvo contadas excepciones– en el mejor de los casos contaban con dos ofertas, la de un cablero y una de las incumbentes, o la de dos cableros, o la de un cablero y la fibra de Claro. Dependiendo de como Claro y Movistar decidan abordar la compartición, una buena cantidad de hogares podrá optar entre dos opciones de fibra y una o dos de cable módem de alta velocidad. El otro  impacto del juego de la compartición podría ser en el segmento de ISPs inalámbricos que quieren migrar a fibra: las redes compartidas serían una opción y constituyen clientes potenciales para los operadores neutrales.

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