Convergencia Research, Consultoría especializada en Latinoamérica y Caribe
jueves 01 de octubre de 2020

5G en Argentina: operadores sin urgencia y cuestiones regulatorias pendientes

El mercado móvil argentino carece de novedades en 5G por tres razones: los operadores no advierten una necesidad inmediata de avanzar hacia la próxima generación tecnológica; la pandemia de coronavirus obligó a destinar en 2020 esfuerzos para atender los cambios en comportamiento del tráfico; y desde lo regulatorio, aún es tiempo de evaluaciones, más aún con el cimbronazo del DNU 690. Frente al actual escenario, 5G recién estaría disponible comercialmente en Argentina en 2022.

Una alternativa que manejan los operadores como un primer paso es DSS - Crédito: Enacom
Una alternativa que manejan los operadores como un primer paso es DSS - Crédito: Enacom

Para Hernán La Rosa, gerente de Desarrollo de Productos en Movistar  “Hoy no hay necesidad de 5G en Argentina. Hay que entender para qué va a servir. Si tomamos en cuenta la posibilidad de tener mayor throughput, el que brinda 4G alcanza para el uso móvil actual. En cuanto a la reducción de latencia a 1 o 2 milisegundos, se necesitará para apps que se puedan remotizar y lo requieran. Para 5G, deberías sacrificar espectro de 4G y sacrificar throughput”, afirmó.

Para Telecom, hacen falta definiciones regulatorias y de estándares tecnológicos, principalmente la asignación de espectro y mayores facilidades para el despliegue de infraestructura de antenas móviles. Mientras tanto, durante 2019 se desplegó en el Core EPC las funcionalidades NSA (5G Non-Standalone), como antesala para un eventual despliegue de 5G.

Claro viene trabajando sobre el Core de su red de manera de estas preparados  para el salto “cuando se organicen las condiciones”. Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales para la firma en Argentina, Paraguay y Uruguay, mencionó entre estas condiciones la disponibilidad de espectro y la existencia de un ecosistema en las bandas. “Pero antes de eso, hay que ver cómo se sale del DNU 690. No es solamente una cuestión semántica (en referencia a la definición como servicio público), sino que debemos saber cuáles serán las reglas de juego. Si las condiciones son adversas y los casos de negocio no salen, las inversiones se complican. Es el momento de mayor incertidumbre de los últimos 15 años”, advirtió.

En cuanto a los casos de uso, Telecom ve en los gobiernos municipales un aliado para 5G, por el potencial para ciudades inteligentes. También se prepara en la ruta hacia 5G “dando un paso más en la cadena de valor IoT”, como integrador de las soluciones de extremo a extremo, y no sólo como proveedor de conectividad.

Una alternativa que manejan los operadores como un primer paso –y sin certezas en el panorama de nuevo espectro 5G- es Dynamic Spectrum Sharing (DSS), o compartición de espectro dinámica entre 4G y 5G, impulsada por la asociación Dynamic Spectrum Alliance. Claro Brasil optó por este camino ante la postergación de la licitación hacia 2021 en ese país. Desde Ericsson, que participó de este lanzamiento como su primer caso de 5G en América latina, aclararon que con DSS no se logra un gran cambio en la provisión de servicios, ya que se utiliza un recurso compartido (unos 10 MHz en 1.800 Mhz y otra porción similar en 2.100 Mhz). Con frecuencias nuevas para 5G se obtienen velocidades entre 10 y 20 veces más rápidas.

Lluvia de ideas. Desde el ámbito de la política pública, en la Secretaría de Innovación Pública se viene trabajando en el intercambio de ideas sobre la asignación de espectro para 5G. De todas maneras, se estima que hasta muy entrado el 2021 no se producirán novedades.

En lo regulatorio, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) inició en mayo un estudio integral sobre gestión del espectro, de la mano de la Subtic, para verificar cómo se emplea lo asignado y observar las tendencias de asignación a nivel mundial. Martín Olmos, titular de la Subtic, admitió en un evento virtual reciente que la pandemia “cambió la agenda” en términos de evaluaciones de espectro y los motivó a estas reevaluaciones. El relevamiento estaría listo a fin de año, contemplando no sólo la atribución para servicios móviles 4G y 5G sino también Espacios en Blanco de TV (TVWS, campo en el que existe un fuerte lobby de parte de empresas fabricantes, como Microsoft, Carlson Wireless Technologies, Metric Systems Corporation, Aviacomm y Adaptrum, entre otras) y un análisis sobre la reserva de frecuencias para mercados verticales.

Por otro lado, Telecom debía devolver los 40 Mhz que exceden su cap en junio último, pero el parate asociado al Covid-19 dejó en suspenso los vencimientos de plazos. Se estima que una vez superada la emergencia, se dispondría el plazo para el cumplimiento de esa obligación, imprescindible para avanzar en el reordenamiento del espectro disponible y ver de qué modo modifica los topes a asignar a cada operador.

Mientras se dirimen estas cuestiones, el impacto económico total de 5G en Argentina fue estimado en US$ 301.900 millones en un relevamiento presentado por Nokia, para el período 2020-2035. En términos de productividad, la cifra asciende a US$ 778.000 millones.

Avance tímido de eSIMs. Personal fue pionero con eSIMs en Argentina, en agosto de 2019. Estima que el parque de terminales aptos crecerá en 2021 a medida que surjan en el mercado nuevos dispositivos para IoT (wearables), logística, venta y posventa.

Movistar lanzó eSIM a fines de octubre de 2019. El uso es bajo, debido a que hay pocos terminales que adoptan esta tecnología. Hay cerca de 1000 eSIMs habilitadas: más del 90% corresponde a dispositivos iPhone.

Pruebas que vienen y van. Claro prevé hacer una prueba de 5G entre febrero y marzo de 2021 de la mano de Nokia. Una de las complicaciones que afrontan es la importación de equipos, a pesar de las gestiones iniciadas ante el Enacom.

En el campo de Open RAN, como un nuevo modelo de redes abiertas, estandarizadas y más colaborativas para la era 5G, Movistar había seleccionado a NEC, y la idea era encarar pruebas en Argentina, según confió a Convergencialatina Ricardo Kraus, gerente del programa de Banda Ancha en la Dirección Comercial de NEC Argentina. Por la creación de Telefónica HispAm y el reenfoque de la firma española en cuatro mercados principales –Brasil, España, Reino Unido y Alemania-, se decidió no hacer esta prueba en Argentina y realizarla en Brasil y Chile. La japonesa NEC es uno de los vendors que busca hacerse un lugar en la era 5G, e incluso deslizó que Movistar podría optar por ellos para un eventual despliegue en Argentina.

Efecto cuarentena. El confinamiento por el Covid-19 obligó a los operadores a detectar nuevas “zonas rojas” de consumo y dimensionar las redes para las exigencias de tráfico. Personal experimentó un inusitado incremento de uso de sus servicios, con un alza del 70% en servicios móviles de voz y 30% en datos móviles. Movistar llevó clientes de voz a datos para mejorar la calidad de audio, por lo que se potenció su producto VoLTE, para descongestionar sitios con cobertura 3G más comprometidos: un 30% del tráfico de voz se hace sobre la red de datos y el 75% de su parque de smartphones soporta VoLTE. Hernán La Rosa habló de una reducción en el tráfico de la red móvil por las conexiones hogareñas Wi-fi, con un pico de baja del 20% en abril, aunque luego se estabilizó y está en niveles similares a fin de 2019. Por el mismo motivo, bajó un 15% el tráfico de datos móviles.

Otros efectos concretos de la cuarentena son:

Ante una comunicación que es percibida por el usuario como crítica, un 30% opta por efectuarla a través de la red de datos, en lugar de Wi-Fi.El cliente prepago tiene menos uso. Si bien el operador no suele perderlo, demanda menos del servicio.Aumentó el uso de la voz. La tendencia natural es que baje año a año un 5% a 6%, pero hubo picos en la primera semana de cuarentena, del 20% en móvil y fijo. Ahora se estabilizó y pasó a la videoconferencia.Creció un 20% el uso de Wi-fi.Voz sobre IP (WhatsApp Voz, Teams, Zoom, Skype) creció un 30%.Cambió el comportamiento en streaming: Facebook avanzó frente a Instagram y YouTube por la transmisión de eventos en vivo.

Claro desplegó su red NB-IoT principalmente sobre 700 Mhz. Desde mediados de agosto, está disponible en todo el país y el operador avanza con verticales, tanto a través de partners del programa Supported by Claro, especializados en verticales de negocio, como con empresas particulares.

La red Narrow-Band IoT se desplegó principalmente sobre 700 Mhz. “Las adecuaciones en los sitios se vienen realizando acorde a un plan definido y se asignaron recursos dedicados para la red de NB-IoT”, explicaron desde Claro.

El plan del operador sufrió ciertos retrasos, porque no se detectaba un caso de negocios. En el último surgieron necesidades de conectividad enfocados en el uso eficiente del ancho de banda, y en la autonomía de los dispositivos respecto a la larga duración de la batería, dos aspectos que solo pueden ser cubiertos con redes específicas para IoT como NB, y que justificaron por ende, el despliegue.

Las oportunidades en NB-IoT que ven desde Claro están mayormente en Ciudad Inteligentes: mencionaron la gestión de luminarias o alumbrado público, de estacionamiento y de residuos; medición de temperatura, humedad, sistemas de alarmas en edificios inteligentes y monitoreo inteligente de agua y gas, entre otros casos de uso. En cambio, el producto de manejo de flotas, que se vende como “Claro Logística”, no utilizará la red NB-IoT, porque no tiene necesidades de uso eficiente de batería, y sus necesidades de conectividad son cubiertas con otras redes del operador.

Últimas noticias y análisis

América Latina · Convergencia

28/03/2024

Convergencialatina regresa el miércoles 3 de abril

Puerto Rico · Banda Ancha Fija

28/03/2024

Puerto Rico debe desplegar fibra óptica en más de la mitad de los hogares de la isla

El dato surgió de un webinar de la Fiber Broadband Association que relevó la situación de la isla en servicios FTTH. Existe un plan para que la huella alcance el ciento por ciento delos hogares en 2027 financiado por fondos federales y con ejecución privada.

Puerto Rico · Banda Ancha Fija

28/03/2024

Puerto Rico debe desplegar fibra óptica en más de la mitad de los hogares de la isla

El dato surgió de un webinar de la Fiber Broadband Association que relevó la situación de la isla en servicios FTTH. Existe un plan para que la huella alcance el ciento por ciento delos hogares en 2027 financiado por fondos federales y con ejecución privada.

Uruguay · TV Paga · Internet & OTT · Operadores

27/03/2024

Por medio de acuerdos con Claro y Movistar, los cableoperadores amplían su oferta de Internet

Se trata de convenios de distinto tipo, que incluyen dejar la última milla para el cableoperador o contratos por ancho de banda disponible. Antel podría sumarse con arriendo de infraestructura. Algunos cableoperadores ya están construyendo sus propias redes.

Paraguay · Operadores

26/03/2024

El Gobierno analiza la privatización parcial de Copaco

El operador estatal atraviesa un delicado momento. Sus ingresos no cubren los gastos operativos y debe atender una deuda de US$ 110 millones. Además, la falta de inversiones derivó en la obsolescencia de su infraestructura. Oscar Stark, presidente de la firma, afirma que se están evaluando alternativas para lograr los fondos necesarios, incluida la posibilidad de sumar socios privados. Y cree que en 18 meses "la situación estará encausada".

Buscar más noticias