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miércoles 18 de noviembre de 2020

La remisión del espectro en México y una discusión enardecida en la antesala de 5G

Los operadores AT&T y Telefónica devolvieron frecuencias, como parte de un proceso que llegó a la Cámara de Diputados mexicana. El IFT calculó en unos US$ 225 millones lo que dejará de ingresar a las arcas fiscales a partir de 2022.

Telefónica y AT&T son dos de los jugadores de la telefonía móvil que han devuelto espectro al Estado mexicano. Ambas firmas se justificaron con el mismo argumento: los elevados costos que significan para sus cuentas los pagos de los derechos por la explotación del espectro.

Telefónica ya devolvió una parte de la banda de 1,9 GHz y otra de la banda de 2,5 GHz. El próximo 31 de diciembre regresará una porción del espectro en las bandas de 850 MHz y 1,9 GHz. En 2021 entregará lo restante de la banda de 1,9 GHz y el 30 de junio de 2022 devolverá el resto del espectro de 1,9 GHz y de la banda de 850 MHz. En tanto, en octubre de 2019, AT&T México devolvió el espectro en 800 MHz con los que cubría la quinta a novena regiones de su red móvil. Telefónica y AT&T firmaron un acuerdo por el cual comparten desde principios de año la red de última milla de la estadounidense.

En 2018, Telefónica pagó US$ 35 millones para obtener dos bloques de la banda de 2,5 GHz. Ya en ese momento la empresa advirtió que “los derechos de uso que se deben pagar anualmente (…) hacen que el costo de este espectro sea muy elevado”. Ahora, su ecuación pasa por el ahorro que logrará, el que ha calculado en torno a unos US$ 250 millones desde 2022.

Los costos de adquisición del espectro, primero, y por uso, después, figuran como la principal causa de la remisión de las bandas. Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los actuales derechos son, en promedio, un 60% superiores a la mediana internacional. El elevado valor espectro transforma en fundamental la posición dominante en el mercado y las escalas: esos costos son digeribles si la empresa tiene 76,5 millones de clientes, como Telcel, porque puede diluirlos entre esa masa de consumidores y lograr igual un retorno destacado por cada uno de ellos. Pero se hace más difícil esa dilución entre los 18,4 millones de clientes de AT&T, o los 26,9 millones de Telefónica. De hecho, esta última calculó que el costo del espectro mexicano representa el 15% de sus ingresos anuales mientras que el promedio en los otros 17 países en los que opera es de alrededor del 4 por ciento.

De esta manera, la histórica desigual distribución de clientes entre las empresas que compiten en el segmento de la telefonía móvil tiende a profundizarse. María Elena Estavillo, ex comisionada del IFT, explicó ante los Diputados durante la discusión de la Ley de Derechos, en octubre pasado, que la carga desigual afecta el ambiente competitivo del país “porque la carga la tienen que absorber los operadores repartiéndola entre sus costos, su base de usuarios y tráfico, y en un mercado tan concentrado como es el mercado móvil de México, el agente preponderante (América Móvil) es el que tiene la oportunidad de distribuir de mejor manera esa carga del costo del espectro”.

Pero ganar más clientes tampoco asegura más ingresos. En México, el ARPU de la telefonía móvil ha venido en baja constante desde 2016 y pasó de la franja de los 7,5 a 8,5 dólares por mes a la de los 6 a 7,5 dólares, según The Competitive Intelligence Unit. Con menores ingresos por cliente, los costos de sostener el servicio se hacen más cuesta arriba. Con todo, el ARPU promedio mexicano de telefonía móvil no está repartido de manera homogénea. Según los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el ARPU mensual de Telefónica es de US$ 2,6 mientras que el de Telcel y el de AT&T rondan los US$ 7,4.

A pesar de este cuadro, el costo del espectro crecerá el año próximo. Aunque la Cámara de Diputados votó una suba promedio del 7%, bastante por debajo del 56% que reclamó el gobierno federal, pero con la posibilidad de subir mucho más el costo del espectro aun no licitado, como el que contiene el despliegue del 5G.

La remisión del espectro tiene un costo para el Estado. Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, calculó en unos US$ 225 millones lo que dejará de ingresar a las arcas fiscales a partir de 2022, por la desafectación que hizo AT&T y cuando Telefónica complete su plan de devoluciones. “Lejos de que haya más recaudación, habrá menos”, concluyó.

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