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jueves 07 de enero de 2021

La globalización de 5G: Open RAN y redes privadas industriales, las claves para resolver la incógnita de la monetización

La adopción demostró durante 2020 ser más veloz que la que tuvo la tecnología 4G. Los despliegues de 5G tuvieron un parate producto del coronavirus en enero y febrero, pero a partir de marzo se reiniciaron los proyectos. Las redes privadas industriales se perfilan como un caso de uso que puede hacer rendir las cuentas para los operadores.

Un 15% de la población mundial –aproximadamente unos 1.000 millones de personas- vivían en zonas con cobertura 5G a fin de 2020, según el informe Mobility Report de Ericsson. El porcentaje se elevará el 60% en 2026. En la primera publicación del reporte bi-anual, en junio pasado, la expectativa de suscripciones para el cierre de 2020 era de 190 millones. Pero aún en el marco del Covid-19, se dio una aceleración en la adopción que llevó el total a 220 millones: las razones están en la construcción de redes por parte de los operadores, y la rápida contratación de servicios en el mercado chino.

La adopción demuestra hasta el momento ser más veloz que la que tuvo la tecnología 4G. Ericsson prevé que 5G supere el 20% de suscriptores mundiales dos años más rápido que su antecesora. Si se observa su avance durante 2020, no debe dejarse a un lado el velo de la pandemia de Covid-19. Uno de los primeros reportes en analizar el año que pasó es el Global Mobile Trends 2021 de GSMA: el desempeño del sector móvil se vio afectado por el cierre de tiendas, la caída estrepitosa del roaming, la afección de las pymes y de los bolsillos de los usuarios. Sin embargo, el embate fue más leve que en otros sectores de la economía, con un impacto negativo de entre el 4% y el 8% de los ingresos en promedio de los operadores.

Los despliegues de 5G tuvieron un parate producto del coronavirus en enero y febrero, pero a partir de marzo se reiniciaron los proyectos. Hasta el momento, 113 operadores –un 40% de los usuarios móviles globales- lanzaron servicios comerciales en 48 países, y se prevé que un 80% del capex de la industria –US$ 890.000 millones- se volcará a la nueva generación tecnológica en los próximos cinco años.

En cuanto a la adopción de servicios por parte del usuario, un 25% de los encuestados en 17 países por Ericsson planeaba contratar prestaciones 5G, más que nada tras la salida al mercado del iPhone 5G. Para atender este mercado potencial deberán ajustarse los modelos de cobro, en constante reevaluación por parte de los operadores. En el variado abanico de estrategias de precios y paquetes se advierte la incógnita aún no resuelta: la monetización del 5G y la urgencia de los prestadores por volcarse a los negocios que aprovecharán mejor las inversiones (Gaming en la nube, realidad virtual y aumentada, y servicios digitales avanzados).

A junio de 2020, 24 de los operadores con 5G comercial habían optado por un modelo de precios basado solamente en niveles de datos, es decir, tarifas con cantidades establecidas de datos inclusivos, pero sin paquetes de apps específicas para 5G. Luego, unos 17 contaban con planes “enriquecidos” por 5G: en estos casos se trata de un servicio optimizado para redes 5G, con compras 3D y de realidad aumentada, juegos de realidad virtual en la nube, audio y video mejorados. En tercer lugar de ubican 16 operadores que no hicieron ningún cambio en su oferta, en comparación con 4G. Otras tres variantes, elegidas por menos empresas, son las tasas incrementales, de entre US$ 5 y US$ 10, para la activación de la nueva tecnología; los niveles de velocidad; y modelos híbridos que combinan las opciones anteriores, pero sin apps específicas de 5G.

Redes privadas. En esta búsqueda de respuestas, las redes privadas industriales se perfilan como un caso de uso que puede hacer rendir las cuentas para los operadores. La manufactura es vista como la mayor oportunidad de ingresos B2B en el corto plazo. La clave parece estar en la creación de ecosistemas por parte de gobiernos y operadores, sobre todo el ámbito empresarial, en lugar de esperar que surja una app revolucionaria.

El 5G privado industrial plantea como requerimientos la garantía de cobertura y performance, para poder “orquestar” múltiples activos en movimiento dentro del ámbito fabril, utilizando múltiples aplicaciones a la vez, con priorización de tráfico y en un entorno seguro. Se barajan en Europa, Japón y Estados Unidos primordialmente tres modelos: “hágalo usted mismo” (DIY, por sus siglas en inglés), en el que el vertical se anima a encarar una implementación de una red móvil; los liderados por telcos y los híbridos.

El desarrollo de las redes privadas industriales depende del impulso de cada país. El regulador alemán BNetzA sentó un precedente con la reserva de 100 Mhz en 3,7 Ghz para redes empresariales. En ese país europeo, entre otros compradores, Siemens adquirió una licencia de 10 años para cubrir su fábrica de Amberg, en Bavaria, de 200 metros cuadrados. Reino Unido tomó un camino similar, pero en 2,5 Ghz y permite adquirir hasta 200 Mhz por licencia. En América latina los avances son escasos: Chile evalúa reservar frecuencias en 2,3 Ghz para redes de “campus” empresariales y Brasil considera destinar espectro sin utilizar en 3,5 Ghz para verticales clave.

Mientras tanto gana tracción a nivel mundial el despliegue de tecnologías Open RAN. Sin dudas un triunfador del 2020 fue este concepto para abordar las redes móviles, una verdadera transformación paradigmática en el modo en que se vienen construyendo y operando. Según la GSMA, un 57% de los operadores admite que sumará vendors a sus despliegues.

La propia Nokia está encarando un reenfoque estratégico desde su última reestructuración en octubre, cuando anticipó un preocupando 2021 tras una caída del 7% en sus ventas del tercer trimestre. La finlandesa debió reconocer que los despliegues 5G se volcarán hacia el equipamiento Core abierto, virtualizado y nativo en Cloud, en reemplazo de “redes Core monolíticas”.

Por tomar solo un caso de los múltiples anuncios de implementación del año último, Telefónica de Alemania desplegará Open RAN en tres sitios de Bavaria, el primero de su tipo en el país europeo, y prevé una expansión en la segunda mitad de 2021. El piloto se hará con NEC como coordinadora del proyecto, y comprende hardware y software de Dell, Intel, Red Hat y Supermicro. Telefónica explicó que el cambio hacia un ecosistema abierto incrementa el rango de proveedores disponible y acelera la introducción de nuevos servicios: el paso de la dependencia en vendors tradicionales de RAN a una selección de varios proveedores podría reducir los costos del radio en un 30%. Sin dudas este último punto es el que más pesa en la balanza a la hora de definir una inversión en 5G con las dudas que aún persisten a nivel de casos de uso.

 

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