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miércoles 17 de febrero de 2016

Mapa de Servicios Móviles 2016

Los contenidos y la consolidación global pisan fuerte en una radiografía renovada del sector móvil.

Mapa de Servicios Móviles 2016 - Crédito: © 2016 Convergencialatina
Mapa de Servicios Móviles 2016 - Crédito: © 2016 Convergencialatina

El mapa de operadores móviles que muestra la región en el inicio de 2016 está renovado, con actores del área de contenidos -como Liberty Global y Cablevisión de Argentina- que se suman a pelear en este mercado, la expectativa de la fórmula movilidad+contenidos que puede aportar AT&T tras la compra de Directv, y otros players que esperan su destino en un contexto global marcado por la consolidación -en especial la posible fusión entre Oi y Tim en Brasil-.

La estadounidense AT&T gradualmente unificó las operaciones de Nextel y Iusacell en México bajo su propia marca y quedará por verse durante este año cómo impacta su desembarco en Directv para las operaciones con espectro inalámbrico (Venezuela, Colombia, Brasil). En el Caribe, la fusión Cable & Wireless + Columbus va a paso lento, con ciertos mercados que adoptaron la marca Flow e intentan equilibrar la balanza de esta sub región frente a Digicel.

La expectativa para C&W está puesta en la concreción de la oferta de Liberty Global, que aspira a comprarla por US$ 8.000 millones (incluyendo deuda) en el segundo trimestre de 2016. Liberty Global, cuyo core está en la televisión por suscripción y el entretenimiento, podría ampliar así su incursión hacia todo el Caribe y Panamá (hoy la pisada de Liberty Global se restringe a VTR Chile y Liberty Puerto Rico) y perfilarse como líder en la distribución de contenidos en múltiples dispositivos en el Caribe.

También desde el campo del video, se suma al segmento móvil argentino Cablevisión, del multimedio Grupo Clarín, que adquirió la mitad de Nextel en el país. Por más que este operador cuente con sólo un 3% de los usuarios móviles, el holding, a través de su influencia política, está creando un entorno favorable para desarrollar sus negocios, acompañado por las modificaciones a las leyes del sector, que por decreto está impulsando el gobierno de Mauricio Macri. En los próximos meses además se dirimirá el destino del espectro asignado a Arsat en 700 MHz, AWS y parte del remanente para 3G.

Otro asunto en ciernes es el futuro del mercado brasileño, que luego de vivir la integración de GVT en Telefónica, aguarda la decisión de Telecom Italia sobre su filial Tim, y las posibilidades de que se fusione con Oi. La crisis político-económica local y las propias dificultades financieras en Oi y en Telecom Italia no hacen más que reforzar los rumores de una integración.

Acompañan este momento del sector móvil dos tendencias: la distinta concepción de la infraestructura para dar servicios -con venta de torres a empresas focalizadas en su alquiler (por ejemplo la venta de más de 5.000 torres por parte de Tim Brasil a American Tower)-, y la compartición -que en ciertos casos además de las redes incluye el espectro como en Brasil con Oi, Tim y Vivo para la frecuencia de 2,5 GHz-.

Los reacomodos de players fueron más rimbombantes que los usuales reclamos por mayor espectro, acallados por varias licitaciones postergadas y finalmente cumplidas. La cuestión ahora es que el espectro asignado en 700 MHz se traduzca en nuevos servicios, tema pendiente en Brasil, Chile y Argentina por trabas para completar la limpieza de la banda. Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay y México prometen avanzar sobre el Dividendo Digital en 2016.

Entre los procesos aletargados de Latinoamérica, Paraguay finalmente concretó la licitación de 60 MHz en 1.700-2.100 MHz, con Claro y Tigo como adjudicatarios (Núcleo de Telecom Argentina no se presentó), y México definirá lo propio sobre esa banda en el primer trimestre de 2016. La licitación de sobrantes de espectro que realizó Brasil a mediados de diciembre de 2015 le permitió al regulador Anatel debutar en un modelo de asignación con el que recaudará más de US$ 200 millones y busca asegurar cobertura a más de 2.900 municipios del país.

El gobierno mexicano, en tanto, ya comunicó la decisión política de licitar la banda de 600 MHz para servicios móviles, moción apoyada por Colombia, Barbados, Trinidad & Tobago y Belice.

A la hora de hablar de nuevas bandas, la industria móvil obtuvo un rotundo triunfo en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) de noviembre de 2015, donde se consiguió identificar 400 MHz adicionales para servicios móviles. La parte baja de la banda C, es decir, 200 MHz entre 3.400 y 3.600 MHz, fueron identificados para IMT en las Regiones 1 (Europa, África, Oriente Medio y Asia Central) y 2 (Américas), tras una fuerte pugna con el sector satelital. Y la misma suerte corrió la banda L (1.427-1.518 MHz), que alcanzó una identificación prácticamente a nivel global.

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