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Convergencia Research
jueves 18 de octubre de 2018

Mapa de Players Regionales 2018

Las señales de consolidación marcan la agenda de los grandes operadores de América latina

Mapa de Players Regionales 2018  - Crédito: © 2018 Convergencialatina
Mapa de Players Regionales 2018 - Crédito: © 2018 Convergencialatina

Los players de telecomunicaciones de la región conviven hoy en una coyuntura marcada por versiones de compra y venta y signos de consolidación, no sólo al interior del propio mercado latinoamericano, sino desde la escala global (en Estados Unidos se dirime a nivel judicial la fusión de T-Mobile y Sprint, y el gobierno chino evalúa la unión de China United Network Communications y China Telecommunications, dos de los principales operadores móviles, para acelerar el desarrollo de los servicios móviles 5G). Tras el remezón causado en 2017 con el anuncio de la fusión de Telecom y Cablevisión -que reconfigura al mercado argentino, y afecta además al uruguayo y paraguayo-, la atención está puesta en lo que pueda suceder con Telefónica y las versiones de venta de sus filiales de México y Centroamérica. 

El operador de origen español necesita alivianar su deuda neta financiera, que a junio de 2018 fue de € 43.593 millones, un 30% superior a su capitalización bursátil, y esto pone en la mira los activos no estratégicos para la compañía. Colombia y Argentina son otras plazas que se barajaron en los últimos dos años como opciones de desprendimiento para Telefónica, desde la llegada de José María Álvarez-Pallete a la conducción. 

La estadounidense AT&T tiene a su vez su propio dilema en relación con Directv: en marzo de 2018 intentó avanzar con una oferta pública inicial de Directv Latinoamérica y Sky México y Brasil, (finalmente fue cancelada), para pagar deuda –teniendo en cuenta que esta última aumentará a unos US$ 180.000 millones una vez que se cierre la adquisición de Time Warner-. Aún con este contexto, existen versiones de interés de AT&T en las filiales de Telefónica. 

Otro actor que merece su cuota de atención en el panorama de próximos movimientos regionales  es Liberty Latin America, surgida de la escisión de las operaciones regionales de Liberty Global. El operador manifestó públicamente su intención de transformarse en una “compañía multipaís”, y designó a su filial en Chile, VTR, como encargada de gestionar las compras de empresas en toda la región. El primer paso fue la adquisición del 80% de Cabletica en Costa Rica, a Televisora de Costa Rica, por US$ 250 millones. En Centroamérica también Millicom acrecentó este año su pisada sobre los negocios fijos, con la compra del 80% de Cable Onda en Panamá. 

Más allá de los actores de alcance regional, ciertos países tienen sus propios capítulos a resolver, por lo que se anticipa un 2019 de novedades y cambios. En Brasil, el mercado móvil podría reducirse de cinco a cuatro principales operadores, si TIM avanza con su intención de adquirir Nextel. En Colombia, el Estado anunció la venta de su 32,5% en Coltel, la empresa controlada por Telefónica, y Empresas Públicas de Medellín (EPM), propietaria de la mitad de Tigo-Une (el resto pertenece a Millicom) pretende salir del negocio de las telecomunicaciones.

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