Convergencia Research, Análisis y consultoría
viernes 19 de noviembre de 2021

Mapa de Internet en la Argentina 2021

Se complejiza y enriquece con más servicios el mercado de internet mayorista

Mapa de Internet en la Argentina 2021 - Crédito: © 2021 Grupo Convergencia
Mapa de Internet en la Argentina 2021 - Crédito: © 2021 Grupo Convergencia

Tres factores marcaron el comportamiento del mercado de ISPs y actores mayoristas de capacidad en Argentina durante 2021. Primero, la ampliación de la oferta, con dos nuevos cables submarinos aterrizados en Las Toninas, hito que se da tras dos décadas y con el que se incrementa en calidad y capacidad la conectividad internacional. Por otro lado, esquemas de CDN como el de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel) y Arsat, que reducen costos de pequeños proveedores: gracias a ellos, parte del tráfico internacional pasa a ser nacional, por lo que estos nuevos modelos o productos de CDN resuelven la demanda de más capacidad.

En tercer lugar, se observa una mayor densidad de cachés instalados en sedes de ISPs y cooperativas, es decir que hay más proveedores “cacheando” su contenido en más operadores locales, y en muchos casos esos actores son de menor tamaño. Con todo esto, el contenido se acerca al usuario, más trafico se mantiene dentro de las fronteras nacionales y sigue modificándose el negocio de tránsito IP y transporte.

Fuentes del sector advierten una duplicación de la demanda -tanto de tránsito IP como de transporte-. Entre las compañías relevadas para esta investigación, Datco pasó de comercializar 333 GB de capacidad de tránsito IP en 2020, a 573 GB este año, apalancada en una oferta de 2x1 que se mantiene vigente e incluso le permitió sumar nuevos clientes (tenía 184 y ahora cuenta con 202). Claro mantuvo estable su cartera mayorista, en poco más de 60, pero actualmente la capacidad contratada supera los 117 GB, frente a 62 GB del año último. En la misma línea, Aguas del Colorado SAPEM no varió en cantidad de clientes, pero la capacidad contratada pasó de 38 GB a más de 50 GB.

Estos movimientos responden al consumo hogareño: en promedio en Argentina hay unos 3,5 equipos por hogar consumiendo on demand sobre un mismo acceso fijo, una tendencia que crece por sobre la modalidad broadcast.

Se advierten además cambios en la relación compra-venta de capacidad: entre 2020 y 2021, más de 200 vinculaciones entre comprador y vendedor que se reflejaban en la última edición del mapa caducaron. Entre ISPs y sus proveedores de capacidad mayorista, se dio un efecto de sustitución: adquirieron menos servicios de tránsito IP y transporte porque resuelven más tráfico dentro de CDNs. Por otro lado, entre grandes prestadores mayoristas se ve un efecto impulsado por la competencia: en backbones globales, esto respondió a la entrada en escena de los cables Tannat y Malbec, entre otras alternativas. También ciertos ISPs advirtieron demoras en pedidos de enlaces a Arsat que obligaron a optar por otros proveedores.

En una encuesta con 234 ISPs elaborada para el Informe de Banda ancha de Convergencia Research, un 13% de los relevados admitió haber cambiado de proveedor mayorista durante 2020.

Como reflejo de las tendencias del mercado en 2021, la edición 24ª del mapa incorpora en su dorso el detalle de la CDN diseñada por la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel), que generó un esquema de distribución de contenido “en cascada” y ya transformó la realidad de 35 cooperativas. Con Telviso y la cooperativa de Luján como “anclas” de este ecosistema, lograron reducciones en el costo mayorista para afrontar el incremento de demanda y el control de precios dispuesto por el gobierno.

Este año también pasa al dorso del Mapa de Internet la representación gráfica de la red de IXPs de Cabase. Comprende 28 puntos de intercambio de tráfico operativos y cuatro que se inaugurarán próximamente -Concepción del Uruguay, Comodoro Rivadavia, Venado Tuerto y Canning-, con un tráfico de 3.013 Gbps, un 30% más interanual que lo intercambiado a julio de 2021. Desde Cabase se espera un incremento cercano al 50% en el volumen promedio de tráfico para 2021, en comparación con el año anterior.

En el frente de esta publicación se incorporó la mención de los cables submarinos que amarran en el país. A fin de 2020 se concretó la entrada en operaciones de la extensión del Tannat, de Antel y Google; y en mayo de 2021, del Malbec, de Globenet y Facebook. Esto tuvo como impacto una reducción del costo de la capacidad internacional de entre el 30% y el 40% en dólares. Por último, para la presente edición la investigación se amplió ya que se incorporaron 60 nuevos ISPs.

Accesos. Según estimaciones de Convergencia Research, los accesos de banda ancha fija en Argentina alcanzan 11 millones, de los cuales 2,05 millones son de fibra. En el segundo trimestre del año se habría superado la marca de los 2 millones.

Sobre un total de 234 ISPs encuestados para el Informe de Banda ancha de Convergencia Research, en el segundo trimestre un 77% ya estaba prestando servicios con FTTH en parte de su área de cobertura. En la mayoría de los casos corresponde a ISPs que tienen una base instalada en otra tecnología de acceso (Wireless, ADSL, HFC). En este muestreo, 71% de los ISPs con fibra están en la región centro, 11% en Patagonia, 7% en NOA, 6% en Cuyo y 5% en NEA.

Inversión. El Enacom mantuvo la inversión pública para financiar proyectos de conectividad a nivel federal. En lo que va de 2021 el ente regulador destinó a proyectos de conectividad $2.518 millones del Fondo del Servicio Universal, que sumados a los $1.617 millones acumulados en todo 2020, arrojan una inversión general de $4.136 millones.  Hubo un vuelco de fondos de magnitud a las Sapem para el despliegue de fibra óptica de las redes provinciales para interconectar pueblos.

Y la Secretaría de Innovación Pública prosiguió con el cronograma del Plan Conectar, que tiene entre sus objetivos extender la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo).

En junio se anunció un crédito del BID para financiar la etapa 3 de la red que consiste en 4.408 km a lo largo de 258 localidades en Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

Se suma el impulso del Sistema Satelital Argentino, con el lanzamiento del Arsat SG1 en 2023 y la previsión del SG2 posteriormente, fabricados por Invap con financiación internacional del BID, como otro de los factores básicos para la extensión del acceso.

La relación entre los sectores público y privado siguió, como en 2020, cruzada por la vigencia del Decreto 690. Este año la normativa recibió alternativamente objeciones y avales de la Justicia tras presentaciones de las prestadoras más importantes del mercado. Entre las novedades en el ámbito regulatorio de 2021 se destaca el Reglamento de Infraestructuras Comunes para Servicios TIC, que innova en materia de instalaciones en edificios residenciales; y para inicios de 2022, la entrada en vigencia de la portabilidad fija.

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