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viernes 23 de octubre de 2015

Mapa de Players Regionales 2015

Viejos conocidos se suman a los grandes players, en un entorno de fusiones y adquisiciones.

Mapa de Players Regionales 2015 - Crédito: © 2015 Convergencialatina
Mapa de Players Regionales 2015 - Crédito: © 2015 Convergencialatina

La integración de operaciones se manejó como moneda corriente durante 2015 en la región, como espejo de una tendencia liderada por Europa (países como Francia, Reino Unido, España, entre otros, transitan de cuatro a tres operadores en segmentos fijos y móviles). Los principales mercados latinoamericanos -Brasil y México- fueron los primeros en replicarlo. Telefónica Brasil concretó la fusión con GVT, e incluso se nutrió de su capital humano para traer aire fresco a su cultura corporativa. Y en el mercado móvil del país sudamericano, persisten los rumores de una reducción a tres empresas, acompañados de advertencias desde Telecom Italia sobre una eventual revisión de su operación en Brasil por la crisis económica local.

México atraviesa un estadío de reconfiguración por el ingreso de AT&T (que integra gradualmente las operaciones de Iusacell y Nextel); la evaluación por parte de América Móvil de distintos caminos para mitigar el impacto de haber sido declarado preponderante en telecomunicaciones; la fusión de Axtel y Alestra; y la compra de cableros de mediano porte por parte de Televisa (Cablecom y Telecable fueron las más recientes adquisiciones), que agranda su market share mientras se define su dominancia en televisión por suscripción.

El Caribe vio reducido su mapa de grandes players de tres a dos, tras la fusión de C&W y Columbus. Ahora, Digicel busca salir de su otrora exclusividad móvil para competir frente a un actor con amplio alcance en redes fijas y tráfico internacional en la región.

En este entorno de consolidación hay -como se ha visto- más viejos conocidos que nuevos actores. El desembarco de AT&T arranca en México pero con la adquisición de DirecTV la compañía norteamericana pasa a instalarse en 19 países de Latinoamérica y el Caribe.

En tanto, el mercado móvil de Argentina pudo haber dado lugar a figuras nuevas, pero el proyecto de Arlink (Grupo Uno) como entrante tras hacerse de frecuencias en AWS, 1900, 850 y 700 Mhz, terminó en manos de Arsat por decisión del gobierno argentino; y la filial local de Nextel podría quedar en las arcas de Grupo Clarín, que adquirió un 49% de la operación (a la espera de aprobación).

En el desmembramiento de un ex big player como NII Holdings se da una de las pocas nuevas caras para el sector, con la llegada del grupo británico Novartis a la operación chilena, renombrada como WOM. 

Para la edición 18 del Mapa de Players Regionales, se incorporan los datos de banda ancha móvil, aunque sin un ranking de principales operadores. Esto se debe a que no son comparables las cifras entre sí: sería recomendable que los países viabilizaran la información, con una mejor apertura de los datos, bajo criterios con mayor nivel de estandarización. Este es uno de los desafíos para conocer realmente la evolución de la banda ancha móvil en Latinoamérica.

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