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miércoles 03 de marzo de 2021

La fusión ESPN-FOX anticiparía el negocio de las OTTs deportivas

De aprobarse la fusión por parte de la Secretaría de Comercio, Disney acapararía 7 de las 9 señales deportivas en el país. Esta concentración promovería la creación de más plataformas on demand para saltearse a los cableoperadores: ya no bastará con un abono de TV paga para ver deportes.

Disney arrancó 2021 con la adjudicación del 50% del contrato con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por los derechos de transmisión de los partidos de la Liga de Fútbol Profesional hasta 2030,  una meta que tenía sumada a la aprobación de la fusión ESPN (de Disney) y FOX por parte de la Secretaría de Comercio. 

Telecentro también estuvo detrás del contrato por los derechos del futbol, pero la AFA lo rechazó por no tener las mismas condiciones económicas. El otro 50% lo tiene TNTSports. 

De esta manera, la Secretaría de Comercio, a cargo de Paula Español, deberá decidir sobre el futuro de las señales deportivas de Fox, que ya fue catalogada hacia fines de 2020 por la Comisión  Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) como “una operación de concentración”: la nueva empresa se quedaría con 7 de las 9 señales deportivas básicas y con casi dos terceras partes del total del rating de señales de este segmento. El informe argumenta que Fox y Disney se enfrentan con el poder de negociación de los principales operadores de televisión paga, como Cablevisión y Directv que reúnen el 70% de la audiencia.  

La competencia en concreto se da entre: ESPN, TyC Sports, DirecTV, DeporTV y Turner, con TyC Sports como el histórico líder del sector, y DirecTV que avanzó con licencias de importantes competiciones deportivas y es a su vez accionista mayoritario de Torneos y Competencias. 

De las siete señales de Disney, cuatro son deportivas (ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN+) mientras que las restantes son de género infantil. Fox por su parte, comercializa 20 señales entre básicas y Premium, con cine y series, entretenimiento general y en deportes a través de Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3, Fox Sports Premium. Todas sus señales menos las deportivas desde febrero pasarán a llamarse Star, que desde junio de este año será una standalone app al igual que Disney+, pero orientada a otro tipo de audiencias, es decir, contará con contenido del catálogo de FOX que no tiene espacio dentro del público infantil de Disney+. Este modelo se replicará al resto de los países de la región e incluirá programación en vivo de ESPN y es probable que se forme un paquete que incluya el acceso a Star+ y Disney+ por un precio especial, que dejará a Netflix en offside al contar con contenido deportivo, infantil, lo más visto en la tv tradicional. 

Menos señales, menos oferta. Uno de los motivos que frenan la fusión es la forma en que se emiten las señales, de manera paquetizada, que podría aumentar valor del abono de televisión paga y dejar una oferta más reducida y menos variada. Esta paquetización, según la CNDC, podría evitar el surgimiento de nuevos operadores o de nuevas formas de comercialización de señales, como el “skinny bundle”, un modelo en donde los operadores ofrecen paquetes más baratos con menos canales que el tradicional.  

De todos modos, hacia fines de 2020 ESPN estrenó nuevos programas con los periodistas estrellas de Fox Sports, porque Argentina, junto con México y Brasil, son los únicos países en los cuales Fox Sports sigue realizando producciones locales. También anexaron personal administrativo de ambas compañías en un mismo edificio, ubicado en Pilar, provincia de Buenos Aires, que posee Disney desde 2017, si bien en estos días la mayoría trabaja remoto por la pandemia.  

Existen versiones que aseguran que la fusión de las señales deportivas tiene altas probabilidades de no a ser aprobada por el gobierno. Pero Disney se quedaría con todos los otros canales de Fox. En ese caso, los derechos de Fox Sports quedarían sin dueños y se especula con el posible interés de Grupo Indalo y Telecentro, entre otros, para manejar esos activos. 

La lupa en Torneos. Tras el escándalo de corrupción conocido como "FIFA Gate", que estalló en 2015 y que involucró a dirigentes por soborno, fraude y lavado de dinero, la empresa hoy controlada por DirecTV se asoció con Global Sports Rights Management (GSRM) y anunciaron la creación de la entidad Argentina Football Distribution (AFD), a principios de enero. La AFD tendrá a su cargo la comercialización exclusiva de los derechos de la Liga Profesional de Fútbol Argentino en todo tipo de plataformas en el mercado internacional. En países donde no existen acuerdos de transmisión, la AFD buscará transmitir los partidos a través de la OTT de  la Asociación del Futbol Argentino (AFA). 

Torneos también presentó su apuesta en el terreno de los esports, con el lanzamiento de su propio equipo llamado Stone Movistar,  formado por gente de Movistar y Torneos, y también con una agencia de marketing y los deportistas que son el atractivo sustancial, entre otros está el tenista Diego Schwartzman. El equipo  participará en torneos como League of Legends, CSGO, Freefire, Valorant, Fortnite y FIFA 21. 

Como se resolvió en otros países 

Estados Unidos: Los canales de FOX fueron absorbidos por Disney, si bien no les aprobaron la compra de 22 señales de deportes de Fox en ciertos estados. De todas formas, ahí ya existe ESPN+ como OTT por US$ 6, que también se vende junto a Disney + con un paquete de US$13 mensuales. Para los reguladores, el conflicto principal de la fusión  giró únicamente sobre las señales deportivas.

México: El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ordenó la desincorporación o venta de los canales Fox Sports México a Disney para aprobar la absorción de los activos de Fox. En ese país, la productora de contenidos audiovisuales española Mediapro es la más cercana a quedarse con el canal deportivo. La productora es dueña de la marca VAR en toda Europa para explotar su tecnología. En Argentina la AFA incorporará este sistema desde febrero, pero la licitación se la quedó la empresa nacional Reftel, si bien Mediapro se presentó también. 

Brasil: Disney fue obligado a desincorporar Fox Sports, pero logró una autorización para quedarse con toda la cadena, es decir, los canales deportivos y el resto, bajo la condición de mantener la misma programación durante tres años  o hasta el final de todos sus contratos para la totalidad de los eventos deportivos que se distribuyen en el país. 

Chile: La fusión fue aprobada en 2018 con el compromiso de no vender como paquete los canales de Disney con señales de Fox, pero hacia fines de 2020 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile pidió a la Justicia que sancione con US$ 4 millones a Disney por entregar información falsa sobre el proceso de adquisición (estudios, análisis, informes o encuestas con características del mercado afectado por la operación).

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