Convergencia Research
miércoles 23 de noviembre de 2022

Mapa de Internet en la Argentina 2022

Cambia el tablero de compra-venta de capacidad mayorista por el tráfico CDN y nuevas asociaciones

Mapa de Internet en la Argentina 2022 - Crédito: © 2022 Grupo Convergencia
Mapa de Internet en la Argentina 2022 - Crédito: © 2022 Grupo Convergencia

Los nuevos esquemas de colaboración entre ISPs, cooperativas y Carriers, el tráfico CDN in crescendo y el desembarco de Cogent provocaron cambios en negocio de capacidad mayorista en Argentina durante 2022.

Se multiplican los modos de agruparse entre ISPs y cooperativas, para sumar volumen y bajar el precio de ancho de banda pero también para  adquirir equipamiento en un marco complicado para la importación; y la construcción de fibra en conjunto. Entre los casos se puede mencionar a la cooperativa de Dionisia, en la provincia de Buenos Aires, que e asoció a otras cuatro  (Sierra de los Padres, de la Laguna, Camet y Arbolito) para desplegar fibra, y eventualmente, contar con una CDN propia, y por ello cambió por completo su mix los carrieres mediante los cuales adquiere capacidad: pasó de contratar a Telefónica y transporte de Silica y Claro hasta Cabase, a solamente adquirir tránsito IP a Claro.

La compartición de infraestructura también se suma a las opciones, por ejemplo TelViso y Silica Networks acordaron el uso compartido de la red troncal de TelViso entre Pilar y CABA como punto de inicio a la apertura POPs intermedios e inversiones en capilaridad de ambas entidades, a uno y otro lado de la Autopista Panamericana en GBA, que resultará en nuevas oportunidades durante 2023.

Durante 2022 ampliaron su cartera de clientes ISPs compañías volcadas por completo al negocio mayorista, Carriers zonales como Solution Lan y Ciudad Global. La primera, ubicada en Gran Buenos Aires, decidió cambiar su foco y dejar de ofrecer banda ancha al usuario final: sólo mantiene su base instalada, mientras extiende su cartera de clientes ISPs, que supera los 50. Ciudad Global, tiene entre sus clientes a la Cooperativa General San Martin (Jujuy), Cooperativa Elortondo (Santa Fe), Cable Televisora Villa Ocampo (Santa Fe), Pichanal Video Cable (Salta), Cable Vision Aguaray (Salta) y Norte Visión (Salta).

En la misma línea se ubica la Cooperativa Entrerriana de Provisión de Servicios de Comunicaciones, que opera como Carrier mayorista en Entre Ríos (27 localidades), Corrientes (en Esquina), Córdoba (Dean Funes), Santa Fe (San Javier) y Misiones (Garupá). En su cartera de clientes tiene un ISP misionero y 22 cableoperadores, además de seis empresas de Entre Ríos.

Estos acercamientos entre actores se dan en un entorno en el que el video representa el 98,4% del tráfico de red (Cabase), y de intenso desarrollo de CDNs. Ya no se discute -sea cual sea el tamaño del prestador de Internet- la ventaja de tener cachés alojados en la red propia, frente a pagar tránsito internacional por ese tráfico. Más allá de la mejora en calidad de servicio para el usuario.

En una encuesta con ISPs elaborada para el Informe de Banda Ancha de Convergencia Research, sobre un total de 46 prestadores que poseen servidores cachés propietarios, un 80% afirmó tener cachés de Netflix; un 67%, de YouTube; un 65%, de Meta; un 13%, de Akamai; entre otros. Es disímil el vínculo con estos proveedores de contenidos, ya que los ISPs labran acuerdos uno a uno: por ejemplo, Netflix instala sus “OCA” (Open Connect Appliances) y exige un mínimo de tráfico para entregar estos cachés, por lo que los ISPs de menor tamaño se ven perjudicados; Paramount+ acerca el contenido y además ofrece porciones del revenue share a los ISPs; y Google instala cachés y los alimenta, pero demanda un mínimo de tráfico.

Nuevos jugadores. Como se observa en el despliegue del frente de este mapa, siete entidades contratan tránsito IP a Cogent: cinco de ellos -TelViso, Linkear, Skycorp, Solution Lan y Triplay- no lo hacían en 2021. Este año, Cogent lanzó una oferta de US$ 0,30 el mega internacional (frente a precios de US$ 1,70 a US$ 1,80 que por ejemplo ofrece Cirion), desde el data center de Telecom en Pacheco. Uno de los primeros actores que contrató esta oferta y activó servicios, Telviso, ofrece capacidad a las cooperativas que forman parte del esquema de CDN de Catel. En efecto, la cooperativa de Del Viso modifició su mix de proveedores respecto de 2021: el año pasado contrataba a Iplan e Internexa (3 Gbps a cada uno); ahora mantiene a Iplan, pero sumó a Cogent (10 Gbps) y Cirion (2 Gbps).

Entre los actores provinciales que se incorporan al mapa está la Agencia Conectividad Córdoba, que en junio de 2022 firmó sus primeros contratos como proveedora mayorista de Internet. Al cierre de esta edición acumula 40: de ellos, 13 son con cooperativas y 27 con ISP. En 17 localidades cordobesas la agencia amplió la oferta mayorista, en tanto que, en 26, la generó.

Carriers y Sapems. En la fotografía total del mercado Telecom pierde redujo su cantidad de clientes: registraba en 2021 868 clientes de capacidad mayorista, y este año 444. Entre las mayores ampliaciones de carteras de clientes, Silica Networks pasó de 203 a 271; y Claro llega a 85 clientes, con un ancho de banda total entregado de 142 Gbps, frente a 63 que tenía el año pasado.

En lo que respecta a proveedores de capacidad satelital, Orbith amplió su cartera de clientes, de 16 a 42 en el último año.

Las Sapem se afianzan. Tras los despliegues de troncales -muchos aún en proceso-, pasan a pensar en interconexión entre provincias y agregar capilaridad. Si se observan ciertos casos, Ecom Chaco cuenta con 61 clientes de capacidad mayorista, REFSA de Formosa, con 22, y Marandú, de Misiones, con 60 (en este último ejemplo, representan el 30 a 40% de los ISPs con licencia  de la provincia, un total de 200). La Sapem de La Rioja Sapem aumentó su mix de compras: de 18 Gbps a Telefónica y 30 Gbps a Telecom, pasó a 40 Gbps a cada uno, y sumará a Arsat.

En las decisiones de cambio de proveedor también se manifiestan retrasos en entrega de enlaces por parte de Arsat, que obligan a buscar alternativas. El ISP de Esquel Next debió contratar capacidad de tránsito IP a la firma local Flashband, ya que Arsat no le aumentaba su capacidad. En Neuquén, Davitel triplicó lo que le compraba a Silica (3 Gbps de tránsito IP), dejó de contratar a Telecom y Arsat, y pasó a adquirir 3 Gbps a Cirion.

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