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martes 29 de noviembre de 2022

Se ensombrecen las perspectivas del mercado global de chips para 2023

Gartner aseguró que la industria perderá ventas por casi US$ 30.000 millones respecto de las de este año. Los factores que influyen son dos: el exceso de oferta y su reverso, la demanda alicaída, y la economía global afectada por la inflación, la suba de las tasas de interés y una incipiente recesión. TSMC reducirá su gasto de capital un 10% en 2022.

La consultora Gartner cambió drásticamente su pronóstico de crecimiento de la facturación de la industria global de semiconductores para 2023. Pasó de vaticinar, en julio pasado, un crecimiento muy leve, menor al 1% respecto de 2022, a prever una caída del 3,6%.

Visto en dólares, Gartner apuntó que este año cerrará con ventas por US$ 618.000 millones, lo que representaría un salto del 4% respecto de la facturación de 2021, pero apenas por encima de la inflación global prevista para 2022. A mediados de este año consideró que en 2023 ese nivel se elevaría muy poco, hasta US$ 623.000 millones. En cambio, ahora Gartner dijo que las ventas caerán a US$ 596.000 millones, es decir habrá una pérdida neta que se agravaría por los elevados índices de inflación en las principales economías del mundo.

Según la consultora, dos son las causas de este comportamiento: el “exceso de oferta” y el “empeoramiento” de la situación económica global. Y afecta a todo el abanico de semiconductores, especialmente los de memoria, cuyas ventas podrían caer hasta 16% el año próximo, indicó.

Las advertencias de Gartner no son aisladas. La misma percepción ya recorre a la industria. En septiembre pasado, Micron Technology subrayó que los tiempos por venir son aún más difíciles que los que señaló a principios de este año y que por ello “estaba recortando sus inversiones”.

Exceso de oferta o reducción de demanda. La pandemia tomó por sorpresa a la industria de chips. El incremento sustancial de la demanda de conectividad por los confinamientos derivó en un crecimiento proporcional de los pedidos de semiconductores por parte de los fabricantes de dispositivos y de equipos de telecomunicaciones. Los fabricantes de chips hicieron malabares para satisfacer esa demanda, incluso apelando a una sustancial reducción de stocks. Según SEMI, la alianza global que agrupa a los principales productores de chips, los inventarios cayeron en un 50% a lo largo de 2021.

La falta de chips provocó la escasez de cantidad de productos, desde los más simples dispositivos hasta las más sofisticadas supercomputadoras, pasando por autos, electrodomésticos y bienes de capital. El faltante contribuyó a la ruptura de las cadenas globales de suministros.

La respuesta fue una catarata de anuncios de inversión, los más importantes de ellos impulsados por los gobiernos. Los semiconductores fueron ingresados de lleno en la geopolítica. El sector privado se montó arriba de esos planes que, por regla general, incluyen subsidios a la investigación, desarrollo y producción de chips.

Mientras estos anuncios comienzan a concretarse (una nueva fábrica tarda unos cinco años en levantarse), el año 2022 fue distinto al previo. La guerra de Rusia en Ucrania impulsó aun más un proceso inflacionario global que venía de antes y modificó las pautas de consumo de las personas. Micron, por caso, dijo en febrero que preveía una caída de la demanda de PC y smartphones y que por ello reduciría sus inversiones propias.

En la visión de Gartner, la debilidad en el lado del consumidor se debe en gran medida a la disminución de los ingresos disponibles causada por el aumento de la inflación y las tasas de interés. Ello deriva en que las personas tienen menos dinero disponible para gastar.

Los datos de las ventas del Thanksgiving Day, el Black Friday y Cyber Monday (jueves y viernes de la semana pasada y ayer) indican que los consumidores aprovecharon las ofertas y muy especialmente las propuestas de pagos en cuotas. Según Adobe, las ventas online sumaron US$ 26.500 millones, un récord, y de ellas, el 78% fueron en cuotas fijas, una herramienta financiera que se valora mucho en épocas de inflación alta.

Según el último dato conocido de la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA), las ventas globales de chips en septiembre de 2022 cayeron un 0,5% en comparación con agosto de 2022 y fueron un 3% menores a las de un año atrás. “Las ventas mundiales de semiconductores totalizaron US$ 141.000 millones durante el tercer trimestre de 2022, una disminución del 3% en comparación con el tercer trimestre de 2021 y un 6,3% menos que el segundo trimestre de 2022”, dijo SIA en un comunicado.

SIA consideró que “Después de un fuerte crecimiento durante la primera mitad de 2022, las ventas globales de semiconductores se han desacelerado en los últimos meses, disminuyendo en septiembre año tras año por primera vez desde enero de 2020, en medio de una variedad de vientos en contra macroeconómicos”, afirmó el presidente y director ejecutivo de SIA, John Neuffer.

Además de Micron, otros jugadores globales han advertido la desaceleración de la demanda. TSMC, el principal productor global de chips y que fabrica para otros proveedores, con sede en Taiwán, ya advirtió sobre las perspectivas de declive en 2023 y que, por ello, su gasto de capital será en 2022 un 10% menor al que estaba previsto a mediados de año.

AMD, Intel y Nvidia redujeron sus pronósticos de ingresos. En los tres casos apuntaron al debilitamiento significativo en el mercado de PCs y dispositivos. El banco de inversión JPMorgan Chase dijo en un informe a principios de septiembre que AMD, Nvidia, Qualcomm y MediaTek redujeron drásticamente los pedidos de chips con TSMC.

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