Telefónica vendió la totalidad de su participación en Telefónica del Perú (TdP) a la firma argentina Integra Tec International por € 900.000 (unos 3,7 millones de soles peruanos), según la información entregada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el domingo.

Además de ese monto en efectivo, Integra Tec International deberá asumir una deuda superior a los € 1.200 millones. Telefónica señaló que “el precio se ha determinado considerando la situación de Telefónica del Perú y el contexto del acuerdo alcanzado”.

Según lo informado a la CNMV, Integra Tec International adquirió el 99,3% de las acciones de TdP. El 0,7% restante está en manos de accionistas minoritarios. La firma argentina lanzará una oferta pública de adquisición (OPA).

La operación incluye los créditos financieros concedidos a TdP por Telefónica Hispam, que es el paraguas que cubre las operaciones en América Latina excluyendo a Brasil. En ese sentido, las partes acordaron mantener a disposición de los nuevos dueños de TdP el importe total no dispuesto aún del crédito por € 370 millones (1.549 millones de soles) concedido Telefónica Hispam y que tiene por finalidad mantener las operaciones comerciales de la empresa, incluyendo el pago a empleados y proveedores.

Esta línea de crédito sufrirá un cambio a partir de la venta, ya que Integra Tec International también hará un aporte. Los montos exactos de esta combinación no se conocen aún.

Al igual de lo hecho en la venta de su filial argentina, Telefónica se aseguró el cierre de la operación y el cobro del dinero por la venta antes de contar con el visto bueno de las autoridades regulatorias. De esta manera, cualquier cuestionamiento a la venta recae en el comprador.

Transición. Integra Tec informó a través de un comunicado que asumirá la cartera de 13 millones de usuarios y declaró que sus objetivos principales serán el mantenimiento y la ampliación de los servicios de telecomunicaciones, la reestructuración de la deuda de TdP y la implementación de un plan de negocio.

Agregó que “buscará establecer un diálogo constructivo con todas las partes involucradas, incluyendo el Gobierno y los acreedores, para asegurar que la transición sea lo más fluida posible”.

Como parte de la transición, Germán Ranftl fue designado como el nuevo presidente del directorio de TdP. Ranftl es director Financiero de Edenor, la principal distribuidora de energía eléctrica argentina, y su experiencia en ese campo será esencial para liderar el proceso de reestructuración financiera del operador en el marco del concurso de acreedores.

Los nuevos dueños informaron que, para garantizar la estabilidad operativa durante esta transición, el equipo directivo actual de TdP, liderado por Elena Maestre, continuará en sus funciones. “Este enfoque busca preservar la continuidad en la prestación de servicios y fortalecer la confianza de los usuarios, proveedores y demás partes interesadas”, señaló.

Integra Tec es una empresa cuya cara más visible es el ex político y actual empresario argentino José Luis Manzano, quien apareció entre los interesados en adquirir la filial argentina de Telefónica, que finalmente quedó en manos de Telecom (Grupo Clarín).

TdP dijo que, una vez aprobada la solicitud de concurso por el Indecopi, Integra Tec International presentará un plan de reestructuración de la deuda a los acreedores y continuará las negociaciones.

Contexto. El cuadro en el que se produjo la operación era el de una tormenta perfecta para la filial peruana, que atravesaba por una profunda crisis financiera marcada por una deuda muy elevada y reclamos del fisco por unos € 650 millones. El operador llevó ese tema al Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversión (Ciadi).

TdP registró una pérdida neta de € 872 millones en 2024, más de cinco veces superior a la pérdida de 2023. Su facturación el año pasado fue de € 1.548,5 millones, un 7% menos que un año antes. Al cierre de 2024, la deuda de TdP ascendía a € 1.241 millones.

Esta venta es la tercera que realiza Telefónica en Sudamérica. Primero resolvió la desinversión de la filial argentina por € 1.200 millones, y después de la sucursal colombiana a Millicom por € 367 millones.