En su primera edición, el Mapa de Medios y Telecomunicaciones en Uruguay 2013 busca representar el entramado de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en uno de los países líderes en conectividad de Latinoamérica. La penetración de la telefonía móvil sobre habitantes es el 146,85% (URSEC, junio de 2012), en tanto que la banda ancha fija  alcanza al 45,2% de los hogares y la TV paga, el 48,9%.

Una de las particularidades del mercado uruguayo es la participación de los tres mayores canales de TV abierta –Canal 4, Canal 10 y Teledoce- en el negocio de TV paga, y la actuación conjunta de sus propietarios en negocios relacionados con esta industria, como la provisión de contenidos y el asesoramiento técnico para pequeños cableros del Interior. Las fuerzas que hacen peso frente a estos actores son DirecTV, con 11% de market share a nivel nacional y 14% fuera de Montevideo; y Grupo Clarín, de Argentina, con 24% de cuota en la capital y 16% entre sus operaciones en el resto del país.

Otra clave es el marco regulatorio uruguayo, que protege el rol de ANTEL como operador estatal y único habilitado para dar servicios de banda ancha fija en el mercado residencial. Así, los cableros vienen buscando acuerdos y triangulaciones –que incluso involucran a ANTEL- para incursionar en la provisión de servicios de Internet. Sobre todo, luego del congelamiento del Plan Cardales -dispuesto con la llegada del presidente José Mujica– que daba una alternativa a los cableros para sumarse al mercado de Triple Play, de la mano de ANTEL.

En este contexto, ANTEL se mantiene como pieza central del mercado local, y responsable en gran parte del avance del sector: entre otras cosas, por su incursión pionera en servicios LTE a fines de 2011, sino por sus 240.000 hogares pasados con fibra óptica, que constituyen uno de sus principales baluartes, y quizás, su llave para entrar eventualmente al mercado de TV paga con un IPTV que aproveche su base instalada (501.455 accesos DSL y 1.010.803 de telefonía fija).

Durante 2013 el entramado que retrata este mapa podría modificarse por varios factores. Primero, con la entrada de Telmex (Claro) como operador de DTH a nivel nacional, luego de que la Justicia destrabara un proceso estancado desde 2009. Incluso se habla de Movistar como otro potencial competidor. Luego, se avecina el debate de un nuevo marco normativo para los servicios de comunicación audiovisual, terreno en el que se medirá el verdadero peso específico de los tres canales de Montevideo y se definirán los detalles de la TDT.

En el terreno de los servicios móviles, está previsto que cuando este mapa llegue a sus manos, se concrete la licitación de espectro en 900 MHz, 1.900 MHz y 1.700 MHz-2.100 MHz, que otorgará frecuencias por un plazo de 20 años. De este proceso surgirán los competidores para ANTEL en LTE. Y para el segmento de televisión por suscripción, ya entró en vigencia una resolución de fines de 2012, que estableció topes al market share de abonados de TV paga: el decreto 775 establece que el total de abonados de operadores con licencia nacional –especialmente, DirecTV- no podrá superar el 25% del total de hogares de todo el país ni el 35% del total de hogares de cada territorio.

A modo de guía para entender los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en el país, el Mapa de Medios y Telecomunicaciones en Uruguay 2013 se suma al portafolio de mapas que elabora año a año Grupo Convergencia desde 1995, cuando fundó y creó una estilo de representar estos mercados, a fin de transparentar escenarios competitivos con el objetivo de facilitarle acciones y negocios a los actores de la industria.

Guías de lectura:

Participación de inversores: El mapa tiene como eje central las relaciones de propiedad de canales de Tv abierta, radios AM y FM, proveedores de TV paga y operadores/carriers de telecomunicaciones.

Vinculaciones: Los distintos tipos de flechas muestran relaciones de participación accionaria, alianzas entre actores y funciones adicionales ligadas a la industria.

Nuevos modelos hacia la convergencia: Las alianzas entre operadores y la creación de empresas intermediarias permiten mostrar la urgencia de nuevos modelos para que los cableros sumen servicios de banda ancha a su oferta.

Indicadores del sector: Los principales indicadores de accesos y penetración de servicios exhiben el nivel de avance en TICs del mercado uruguayo.