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viernes 07 de enero de 2022

Mapa de Alianzas de las Comunicaciones en la Argentina 2021

La entrada de fondos de inversión y las alianzas de compartición de infraestructura potencian movimientos en el sector

Mapa de Alianzas de las Comunicaciones en la Argentina 2021 - Crédito: © 2021 Grupo Convergencia
Mapa de Alianzas de las Comunicaciones en la Argentina 2021 - Crédito: © 2021 Grupo Convergencia

La edición 26ª del presente Mapa vuelve a traer a escena a Grupo Werthein como protagonista de la principal operación de compra-venta en el sector de comunicaciones argentino durante 2021. La firma tomó posesión en noviembre del 100% de Vrio, tras adquirirlo a la estadounidense AT&T.

La operación tiene impacto en América latina, por la pisada de Vrio en once países de la región, con unos 10,3 millones de suscriptores en 11 países de la región y casi 9.000 empleados. Comprende el negocio en Brasil a través de la marca Sky; en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay, por medio de Directv Latin America; y el OTT Directv GO, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Además, la infraestructura de Vrio incluye satélites y centros de transmisión que distribuyen contenidos en formato 4k; una operación marginal de banda ancha, junto con otras inversiones como Torneos y Competencias en Argentina y WIN Sports en Colombia. Grupo Werthein, por su parte, ya había sido parte del ecosistema de medios y comunicaciones de Argentina tras su desembarco en Telecom en 2003. Su salida del operador se concretó en 2017.

El avance de Grupo Werthein con la compra de Vrio se alinea con dos de las tres tendencias que Convergencia advierte en los movimientos de fusiones y adquisiciones a escala latinoamericana y mundial. La primera consiste en un aumento de la presencia de fondos de inversión en telcos. Su ingreso se está viabilizando, en general, allí donde hay separaciones de servicios e infraestructura.

En segundo lugar, una nueva ola de fusiones y adquisiciones reestructura el esquema de propiedad en el área de medios y entretenimiento. Los dos hechos que se destacaron en 2021 son la fusión Discovery-WarnerMedia y la compra de los estudios Metro Goldwyn Mayer (MGM) por parte de Amazon. La integración de Discovery y WarnerMedia dará lugar a Warner Bros. Discovery a partir de la escisión de WarnerMedia de AT&T: pendiente aún de aval regulatorio final, la fusionada será en un 71% de AT&T y 29% de Discovery. Con esta transacción y la venta de Vrio, AT&T afianzó este año la reducción de su pisada en el negocio de entretenimiento, para concentrase en 5G y fibra, aunque conserva como estandarte en la batalla de plataformas de streaming a HBO Max.

Por último, los operadores de redes neutrales ganaron peso durante 2021 y se multiplicaron las joint ventures para la creación de InfraCos (o compañías de infraestructura) y nuevas formas de colaboración en busca de una eficientización del despliegue, operación y mantenimiento de redes. El máximo exponente de esta tendencia en el mercado argentino es el acuerdo de compartición de infraestructura entre Sion y Telefónica, para la migración de unos 200.000 accesos de la española en el sur del país a fibra. Sion, ISP local que cotiza en bolsa, innovó además con la constitución del primer bono social del Mercado de Valores destinado a telecomunicaciones. Presentó la Serie VII de Obligaciones Negociables Pyme, por un valor nominal de $200 millones, que se destinarán al tendido de fibra.

DirecTV es otro de los operadores que utilizará en Argentina el servicio de infraestructura compartida brindado por Metrotel, en la Zona norte del Gran Buenos Aires, para brindar Internet sobre fibra óptica.

Como parte de la inclinación a la separación de servicios e infraestructura, continúa la escisión de torres. A inicios de 2021 la filial de Telefónica Telxius (participada a su vez por KKR y Pontegadea) acordó con American Tower la venta de su división de torres de telecomunicaciones en Europa (España y Alemania) y en Latinoamérica (Brasil, Perú, Chile y Argentina), por € 7.700 millones. Y América Móvil conformó Sitios Latinoamérica para agrupar sus 36.000 torres en la región.

Energía. Las compañías eléctricas fueron otro de los puntos de interés durante 2021. Así lo demostró la adquisición de la distribuidora del servicio de energía eléctrica Edenor por parte del Grupo Vila-Manzano y el empresario Mauricio Filiberti, accionistas del Grupo América. Los compradores pagaron por la firma US$ 100 millones a Pampa Energía y asumieron el control a través del consorcio Empresa de Energía del Cono Sur (Edelcos S.A.).

El tendido de Edenor es 80% subterráneo y 20% a través de postes. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos bonaerenses de San Martín y Tres de Febrero, la empresa dispone de 20.000 postes de baja tensión. Su atractivo para el negocio de la infraestructura TIC está también en su red de fibra de más de 2.200 kilómetros.

En lo que refiere a Edesur, un grupo de empresarios entre los que figura el dueño del Grupo Indalo, Cristóbal López, acercó una oferta de compra.

Además, Arsat dispondrá de 4.400 km de fibra óptica de la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener) para dar conectividad en 14 provincias. La estatal tendrá derecho de uso a tres pares de fibra óptica que no se utilizan en 15 tendidos en zonas comprendidas en el Plan Federal de Transporte Eléctrico de 500kV I.

Fútbol. The Walt Disney Company acordó con la Asociación del Futbol Argentino para retener los derechos de transmisión de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol hasta 2030. Después de eso el gobierno acordó que las empresas (Disney y Fox) cedieran las transmisiones de dos partidos por fecha para su transmisión gratuita a través de la TV Pública. 

En tanto, Torneos, GSRM y 777 Partners crearon la compañía Argentina Football Distribution (AFD) para comercializar los derechos internacionales del fútbol argentino para TV abierta, TV paga, PPV y plataformas digitales de la Liga Profesional de Fútbol por seis temporadas a partir de 2021.

Cambios de marca. Durante 2021 se dieron modificaciones en la identidad corporativa de actores del sector. Telecom integró toda su operación en tres marcas de negocio: Personal, que comprende todos los servicios de conectividad y los productos Mi Negocio Personal, Personal Wifi Pass y Personal Pay; Flow, la plataforma de contenidos en vivo y on demand que incorporó los servicios de TV Paga y los productos Flow app y Flow now; y Telecom, que se convirtió en la unidad de negocios para empresas. 

Supercanal Arlink pasó a llamarse Super, en el marco de un proceso interno de transformación tecnológica. La novedad incluyó el anuncio de un programa de inversiones de US$ 30 millones en distintas ciudades (opera en 14 provincias) hasta 2022, con la mira en el desarrollo de su negocio de Internet. Super participó además de un consorcio internacional que ofertó US$ 400 millones para comprar Movistar Uruguay. Por esa filial de Telefónica también se comentaron ofertas de Telecom y Grupo Olmos, propietario de Crónica.

Un tercer cambio de marca atañe a Grupo TV-SA, que pasó a denominarse Express Telecomunicaciones, de la mano de nuevas soluciones para auto gestión del cliente de modo digital y una ampliación de la oferta de contenidos en la plataforma NOW Express.

Radio. El Grupo Santamartah rebautizó la FM 104.3 como Urbana Play tras comprarle la señal al Grupo Prisa en 2020 junto con la AM 590 Radio Continental, la FM 105.5 y los sitios web de esos medios. En 2021 este grupo desarmó paulatinamente la cadena de comercio minorista de artículos para el hogar Garbarino, por lo que enfrentó un conflicto sindical que sigue abierto y que incluyó cierres de sucursales en todo el país y despidos masivos de personal.

El empresario de la carne, Ricardo Bruzzese, compró Radio del Plata a la empresa productora Barboza, propiedad del banquero Francisco Ayerza. El dueño anterior fue Grupo Octubre, que a su vez la había comprado al Grupo Electroingeniería. Cuando estaba en manos de Octubre, del dirigente sindical Víctor Santamaría, la radio tenía una deuda de $ 400 millones. En la negociación final, Bruzzese logró reducir esa deuda $ 200 millones.

Tras vender Del Plata, Electroingeniería se declaró fuera del negocio de los medios. En rigor, la radio era propiedad de la sociedad Geasa, accionista del grupo y propiedad de familiares del empresario Gerardo Ferreyra.

Medios públicos. La Secretaría de Medios y Comunicación Pública atravesó un cambio de autoridades, como muchas otras dependencias estatales, en septiembre tras el shock politico de las PASO. Francisco Meritello renunció a su cargo de titular y en su lugar fue designada Valeria Zapesochny, de confianza del jefe de Gabinete, Juan Manzur.

En tanto, los medios públicos de todo el país fundaron la Asociación Argentina de Prestadores Públicos de Servicios de Comunicación Audiovisual, una entidad civil para representar a canales públicos y universitarios que surgió tras 14 años de debate en el Consejo Federal de Televisión Pública.

 

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